W polskiej gospodarce potencjalnie ma miejsce olbrzymia operacja. Jesteśmy świadomi, kiedy może nastąpić realizacja propozycji.
Orlen, który aktualnie dysponuje 17,3 proc. udziałów w GAP, przedstawił propozycję kupna wszystkich akcji spółki jej akcjonariuszom oraz instytucjom finansującym. Ogólna kwota propozycji, która ma charakter niezobowiązujący, to 1,14 mld zł. Propozycja zawiera nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku w skład spółki wchodzącego, bez jakichkolwiek obciążeń na zasadzie cash free debt free. Ma charakter niewiążący i jest zależna od spełnienia konkretnych warunków.
Orlen zdefiniował strategię na 10 lat
Orlen i GAP. Domknięcie transakcji realne już w czerwcu
Warunki wyszczególnione w komunikacie Orlenu obejmują:
— przeprowadzenie przez firmę GAP Postępowania o Zawarciu Układu oraz pozostałych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszelkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją, a także ostatecznego rozliczenia kontraktu realizacyjnego EPC;
— ustalenie warunków kupna akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi udziałowcami GAP;
— uzyskanie koniecznych dla sfinalizowania transakcji zgód korporacyjnych i administracyjnych.
Co więcej, propozycja zakłada klauzule earn-out w przyszłych pozytywnych przepływach pieniężnych GAP, po odzyskaniu zainwestowanych przez Orlen funduszy, w maksymalnym okresie do 12 lat.
Złożona w czwartek przez Orlen oferta jest ważna do 30 kwietnia 2026 r., a ukończenie transakcji przewidywane jest do 30 czerwca 2026 r.
O planowanej transakcji z Orlenem wiceprezes firmy GAP Paweł Bielski mówił na początku lutego. Zamiarem Grupy Azoty Polyolefins jest restrukturyzacja finansowa i strategiczna, która będzie możliwa dzięki sprzedaży udziałów potentatowi paliwowemu. Sytuacja w firmie jest napięta, m.in. z powodu zadłużenia Azotów — propozycja Orlenu ma pomóc ją zażegnać.
Jak informuje Orlen w wiadomości, “złożenie przez Spółkę Oferty wpisuje się w realizację Strategii Orlen 2035 w obszarze selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów oraz produktów petrochemicznych”.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google.