W ostatnich dniach CCC oraz spółki zależne HalfPrice i CCC. eu zawarły nową umowę kredytu konsorcjalnego. Ma ona zoptymalizować strukturę finansowania bankowego Jednostki Biznesowej CCC, obniżyć jej koszt i uwalnić potencjał dalszej ekspansji. O szczegółach opowiedział Dariusz Miłek, prezes zarządu Grupy CCC.
Przeczytaj również: Vinted o karze grzywny nałożonej na spółkę przez litewski organ ochrony danych. „Nie zgadzamy się”
Nowe finansowanie Grupy CCC. Szczegóły zawartej umowy
Grupa CCC zawarła z konsorcjum banków umowę kredytów na 5 lat do łącznej kwoty 1,8 mld zł. Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie zadłużenia bankowego Jednostki Biznesowej CCC (spółek CCC i HalfPrice) na lepszych niż dotychczas warunkach. Także na finansowanie dalszego rozwoju obu szyldów. W ramach nowego finansowania Grupa CCC planuje wcześniejszy wykup obligacji serii 1/2018. Nowa umowa przewiduje także dodatkową pulę środków w kwocie 360 mln zł, na ewentualną spłatę obligacji objętych przez Polski Fundusz Rozwoju.
– Nowe finansowanie to dla nas ogromny sukces, bo zapewnia Grupie stabilność i większe możliwości rozwoju. Jego struktura będzie teraz lepiej dostosowana do specyfiki naszej działalności. Dzięki m.in. większemu udziałowi faktoringu odwrotnego, niezbędnego do najbardziej efektywnego, neutralnego kosztowo finansowania zakupów w Grupie. Dodatkowo, bardziej elastyczne zapisy nowej umowy w zakresie nakładów inwestycyjnych uwalniają możliwości ekspansji naszych sprawdzonych i rentownych formatów – mówi Dariusz Miłek, prezes zarządu Grupy CCC. – Nowe finansowanie zastępuje dotychczasowe, uzgodnione w trudnym otoczeniu rynkowym, podczas pandemii Covid-19, na bardzo wymagających dla Spółki warunkach. Pozyskanie finansowania było możliwe głównie dzięki konsekwentnej, znaczącej poprawie rentowności w ostatnich kilku kwartałach – dodaje Miłek.
Warunki nowej umowy gwarantem lepszej przyszłości Grupy CCC
Celem refinansowania było zwiększenie dostępności finansowania do wyższego limitu niż dotychczas. W rezultacie, zaangażowanie banków wzrosło o 50 proc. (+600 mln PLN), w szczególności poprzez ok. trzykrotne zwiększenie limitów na faktoring odwrotny, co było dla Spółki priorytetem. – Poziom nowego finansowania jest dla nas zadowalający, a jego warunki komercyjne są bardzo dobre i adekwatne dla liderów rynkowych. Pozwoli nam ono w pełni wykorzystać potencjał do wzrostu i zadbać o lepszą przyszłość Grupy CCC. Trwała poprawa rentowności każdego z szyldów pozostaje naszym priorytetem – w dalszym ciągu będziemy rozwijać nasz unikalny model biznesowy łączący full price i off-price – dodaje prezes zarządu Grupy CCC.
Przeczytaj również: DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji CCC
Warunki nowej umowy są powiązane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju (ESG). Grupa CCC przez 4 kolejne lata uznawana jest za najbardziej zrównoważoną firmę obuwniczą na świecie według World Finance Magazine. Jako jedyna polska firma w branży posiada ocenę AA w prestiżowym ratingu MSCI ESG. Udzielenie finansowania jest potwierdzeniem dotychczasowego zaangażowania i ponadprzeciętnych osiągnieć Spółki w tym obszarze. Zerkając w przyszłość, kolejnym priorytetem Grupy będzie dalszy wzrost limitów faktoringowych. Tym samym zwiększenie wykorzystania standardowego dla branży handlowej narzędzia finansowania zakupów. W rezultacie, Grupa spodziewa się kontynuowanej optymalizacji kosztów finansowania.
Zdjęcie główne: mat. prasowy
