Akcjonariusze Benefit Systems postanowili wyemitować do 280 000 akcji serii H bez prawa subskrypcji. Środki wygenerowane dzięki tej inicjatywie częściowo sfinansują zakup tureckiej firmy MAC, wycenionej na 420 mln USD.
Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze Benefit Systems postanowili wyemitować do 280 000 akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, całkowicie wyłączając prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 2 996 000 akcji.
Cena akcji nie została ujawniona. Gdyby była zgodna z obecnym notowaniem spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, około 2880 zł za akcję, i zakładając, że zostanie wyemitowanych wszystkich 280 000 akcji, firma wygenerowałaby brutto nieco ponad 806 mln zł. Obecna kapitalizacja rynkowa spółki publicznej wynosi 8,63 mld zł.
W połowie marca Benefit Systems zawarł warunkową umowę nabycia tureckiej spółki Mars Spor Kulübü i jej spółek zależnych (Grupa MAC) za łączną kwotę przekraczającą 420 mln USD (ok. 1,64 mld zł). Jest to największe przejęcie w historii firmy i jedna z największych zagranicznych inwestycji polskich firm w historii.
Strategia finansowania tej transakcji zakłada wykorzystanie zarówno finansowania dłużnego, jak i dostępnej gotówki, oprócz emisji akcji Benefit Systems – spółka rozważała opcję emisji nowych akcji. Początkowym celem było zabezpieczenie około 800 mln zł.
Niedawno polska firma poinformowała o otrzymaniu potwierdzenia spełnienia wszystkich warunków zawieszających określonych w umowie nabycia 100% Grupy MAC i przewiduje, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2025 roku.
businessinsider.com.pl
Benefit Systems Capital Group specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych, w tym kart sportowych oraz ofert kulturalno-rozrywkowych (Kinowy Program, MultiTeatr). Spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2011 r. i wchodzi w skład indeksu mWIG40.
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google News.
Źródło
